گنزو راهبی است که در راه سفر به تیانژو (نام قدیمی شرق آسیا برای هند) است. در طول مسیر، او به طور اتفاقی از خانه‌ای دیدن می‌کند و با یک زوج مسن ملاقات می‌کند. این زوج پسری به نام تارو یامادا (کنیچی ماتسویاما) را به فرزندی پذیرفته‌اند. آن‌ها از گنزو می‌خواهند تارو را که با نیروی جادویی خود دردسر درست می‌کند، اصلاح کند. گنزو تارو را با خود همراه کرده و به سمت تیانژو سفر می‌کند.

آراتا ناتسومه، خلافکار سابقی که اکنون در مرکز مشاوره کودکان کار می‌کند، به‌دنبال درخواستی غیرمنتظره، وارد ماجرایی پیچیده با زنی محکوم به اعدام می‌شود. این رویارویی مسیر زندگی او را دگرگون می‌کند و او را به جستجوی حقیقتی پنهان می‌کشاند و ...

تاداشی اسوباکی کت مشکی بر تن دارد و او یک قال حرفه ای است. کسی درباره گذشته اش نمیداند. درخواست های او از مشتریانی با میل یا نفرت است. روش هایی که او برای قتل به کار میبرد تقریبا رهگیری و یافتن او را غیر ممکن میکند.